HubSpot integráció: Hogyan hozzunk létre QR-kódokat közvetlenül a HubSpot CRM-ben

A QR TIGER HubSpot integráció lehetővé teszi QR-kódok generálását közvetlenül a platformon keresztül egy munkafolyamat kiváltójával. Miután beállították a kiváltót és az akciót, automatikusan létrehozza a QR-kódot.

Ez a folyamat segít QR-kódokat hozzárendelni a partnerekhez vagy cégekhez könnyedén. Miután létrejött, a HubSpot tárolja a QR-kód linkjét, így könnyen hozzáférhet újra.

HubSpot QR-kód integráció beállítása

Mielőtt QR-kódokat generálnál a HubSpotból, telepítsd és kapcsolja össze a QR TIGER HubSpot alkalmazást a fiókodhoz.

Telepítsd a QR TIGER alkalmazást

Menj a QR TIGER integrációs oldalra, vagy nyisd meg a "HubSpot Marketplace" -et. Keress rá a "QR TIGER"-re, és telepítsd az alkalmazást.

Szerezd be az API kulcsodat

Nyisson meg egy új lapot, és jelentkezzen be a fiókjába. QR TIGER Menj a "Saját fiók" menüpontba, majd válaszd ki a "Beállításokat". Kattints a "Terv" gombra, és másold ki az API kulcsodat.

Csatlakozzon a HubSpothoz

Visszatérés a HubSpot fülre. Illessze be az API-kulcsát, majd kattintson a "Folytatás" gombra. Átirányítjuk a HubSpot oldalra. Jelentkezzen be, majd válassza ki a HubSpot fiókját. Kattintson az "Megnyitás" gombra. Ha a kapcsolat sikeres volt, a következő üzenetet fogja látni: A HubSpot fiók sikeresen összekapcsolva. Most már bezárhatja ezt az ablakot.

Hogyan lehet QR-kódokat közvetlenül létrehozni a HubSpoton

1. lépés: Adj hozzá kapcsolati tulajdonságokat

1. Nyitva HubSpot Menj a beállításokhoz, majd a "Adatkezelés" alatt kattints a "Tulajdonságok" lehetőségre.
2. Kattintson a "Tulajdonság létrehozása" gombra.
3. Adja meg a "Tulajdonság címkéjét" és válasszon egy "Mező típust".

Például:

• Ingatlan címke = QR-kód kép URL vagy QR-kód vCard URL
• Mező típusa = Egysoros szöveg

A HubSpot automatikusan hozzáadja a belső nevet, így a belső név "qr_code_image_url" vagy "qr_code_vcard_url" lesz.

Csak hagyja ellenőrizetlenül a "Data Agent prompt" és a "Különleges értékek szükségesek" lehetőségeket.

A mentéshez kattintson a "Tulajdonság létrehozása" gombra.

2. Lépés: Hozzon létre egy munkafolyamat-indítót

1. Menj az Automatizálás menüpontba, majd a Munkafolyamatokra. Kattints a "Munkafolyamat létrehozása" gombra.
2. Nevezze át a munkafolyamatát.
3. Állítsd be saját kiváltót. Keresésre vagy bármely regisztrációs kiváltó használható.
4. Válassza ki a Kapcsolat vagy Cég munkafolyamatot.
5. Kattintson a "Mentés és folytatás" gombra.
6. Kattintson újra a ravaszra, majd válassza ki a "Beállítások" lehetőséget, majd kapcsolja be a "Újraregisztrálás" opciót.

Megjegyzés Ebben a munkafolyamatban példaként egy manuális indítót használunk.

3. Add the QR TIGER action

1. A ravaszon kattintson a plusz (+) ikonra.
2. A "Beépített alkalmazások" alatt válassza ki a QR TIGER műveletet a "Statikus QR-kód létrehozása és hozzárendelése rekordhoz vagy kapcsolattartó QR-kódhoz (vCard QR-kód)" lehetőség között.

Példa

Kapcsolat QR-kódhoz

• Egyedi szöveg = E-mail
• List ID = Record ID

Megjegyzés A munkafolyamat dinamikus, így testreszabhatja vagy elhelyezheti a kiváltót bárhol a munkafolyamatban, nem csak utána.

Mentsd el a műveletet.

Lépés 4: Ismét adj hozzá cselekvést

1. Kattintson a kiváltó alatt lévő plusz (+) ikonra.
2. A "CRM" alatt válassza ki és jelölje be a "Rekord szerkesztése" lehetőséget.
3. "Válasszon egy tulajdonságot", keressen és válassza ki a QR tulajdonságot (QR-kód kép URL).
4. Válassza ki az értéket", az "Action data" alatt válassza ki a "Kapcsolat QR-kódot", majd a "QR-képet".
5. Ismételd meg 1-től 3-ig, majd válaszd ki a QR tulajdonságot (QR-kód vCard URL).
6. Válassza ki az értéket" a "Művelet adatok" alatt, válassza ki a "Kapcsolat QR-kód" lehetőséget, majd a "Rövid URL" lehetőséget.
7. Kattintson a "Felülvizsgálat és bekapcsolás" gombra.

Megjegyzés Ez a lépés menti el a QR-kódokat és a kapcsolat URL-eket a HubSpot-ban. Ez egy opcionális lépés, így automatikusan frissítheti az akció adatait a HubSpot kapcsolatban.

5. Generálja a QR-kódot

A kapcsolat kézi beiratkozásához kattintson az "Beiratkozás" gombra a "Kikapcsolás" gomb mellett. Válassza ki az "Egyedi kapcsolatok kiválasztása" lehetőséget, majd válassza ki azokat a kapcsolatokat, amelyeket be szeretne iratkoztatni.

Miután beiratkozott:

• A QR TIGER művelet QR-kódot generál
• A munkafolyamat menti a QR-kép URL-jét és a rövid URL-t a kapcsolati tulajdonságokba

Megjegyzés Ez attól függ, hogy milyen munkafolyamatot hozol létre. Ebben a beállításban példaként egy manuális indítót használunk.

Lépés 6: Töltse le a QR-kódot

Menj az akció naplókhoz, hogy ellenőrizd és megerősítsd a munkafolyamatot, valamint hogy a kiváltó, esemény vagy akció sikeres volt és működik.

Miután ellenőrizték, kattints a munkafolyamatra az esemény részleteinek megtekintéséhez. Cselekvés kimenetek , látni fogod a qrImage link és rövid URL Használd a qrImage linket a QR kód letöltéséhez, vagy használd a rövid URL-t közvetlen megosztásra.

Automatizálja a QR-kód létrehozását a HubSpot munkafolyamatokban

A HubSpot integráció a QR TIGER-rel lehetővé teszi QR-kódok létrehozását munkafolyamatokon keresztül manuális lépések nélkül. Meghatározod a kiváltót, hozzáadod az akciót, és a rendszer automatikusan létrehozza a QR-kódot.

Minden QR-kód egy kapcsolatot vagy cégadatlapot linkel. A csapatod gyorsan megtalálja a kódot és azonnal használja. Ez segít rendszerezni az adataidat és könnyen kezelhetővé teszi azokat.

Állíts be egyértelmű kiváltókat, és használd a megfelelő műveletet minden esetben. Kapcsold be a folyamatot, és hagyd, hogy a HubSpot intézze a többit.

Gyakran ismételt kérdések

Van-e beépített QR-kód generátor a HubSpotban?

Nem. A HubSpot nem kínál natív QR-kód generátort. Egy harmadik fél integrációra van szükség a QR-kódok létrehozásához és használatához a platformon belül.

Hogyan generálódnak a QR-kódok a HubSpot munkafolyamatokban?

A QR-kódok munkafolyamat-automatizáláson keresztül kerülnek létrehozásra. Amikor egy kiváltó fut, például egy új kapcsolat vagy cég esetén, az integráció QR-kódot generál és elmenti azt kapcsolat vagy cég tulajdonságaként.

Hol találom a generált QR-kódot a HubSpotban?

Miután lefut a munkafolyamat, a HubSpot a QR-kód linkjét tárolja a kapcsolat vagy cég rekordjában. Bármikor hozzáférhetsz a rekord idővonaláról vagy tulajdonságairól.

Kapcsolódó források

• HubSpot QR-kód integráció QR TIGER segítségével: Íme
• Hogyan állítsuk be lépésről lépésre a HubSpot QR-kód lead capture funkciót?
• Hogyan indítsunk el HubSpot munkafolyamatokat QR-kódok beolvasásával
• Hogyan állítsuk be a HubSpot QR-kód követési attribúcióját
• Hogyan szinkronizálható a QR-kód adatok a HubSpot ajánlatokkal: Egy részletes útmutató