Integración de HubSpot: Cómo crear códigos QR directamente en HubSpot CRM

La integración de QR TIGER con HubSpot te permite generar códigos QR directamente en la plataforma a través de un desencadenador de flujo de trabajo. Una vez que se configuran el desencadenador y la acción, crea automáticamente el código QR.

Este proceso te ayuda a asignar códigos QR a contactos o empresas sin esfuerzo. Una vez creado, HubSpot almacena el enlace del código QR para que sea fácil acceder a él de nuevo.

Configuración de integración de códigos QR de HubSpot

Antes de poder comenzar a generar códigos QR desde HubSpot, instale y conectar la aplicación QR TIGER de HubSpot a tu cuenta.

Instala la aplicación QR TIGER

Ve a la página de integración de QR TIGER o abre el "HubSpot Marketplace". Busca "QR TIGER" e instala la aplicación.

Obtén tu clave de API

Abre una nueva pestaña e inicia sesión en tu QR TIGER Ve a "Mi cuenta" y selecciona "Configuración". Haz clic en "Plan" y copia tu clave API.

Conéctese a HubSpot

Regresa a la pestaña de HubSpot. Pega tu clave de API y haz clic en "Continuar". Serás redirigido a HubSpot. Inicia sesión y elige tu cuenta de HubSpot. Haz clic en "Abrir". Si la conexión fue exitosa, verás el siguiente mensaje: Cuenta de HubSpot vinculada con éxito. Ahora puedes cerrar esta ventana.

Cómo generar códigos QR directamente en HubSpot

Paso 1: Agregar propiedades de contacto

1. Abierto HubSpot Ve a configuración, luego bajo "Gestión de datos", haz clic en "Propiedades".
2. Haz clic en "Crear propiedad".
3. Agrega tu "Etiqueta de propiedad" y elige un "Tipo de campo".

Por ejemplo:

• Etiqueta de propiedad = URL de imagen de código QR o URL de vCard de código QR
• Tipo de campo = Texto de una sola línea

HubSpot agrega el nombre interno automáticamente, por lo que el nombre interno será "qr_code_image_url" o "qr_code_vcard_url".

Solo deja sin marcar "Data Agent prompt" y "Require unique values".

Para guardar, haz clic en "Crear propiedad".

Paso 2: Crear un desencadenador de flujo de trabajo

1. Ve a Automatización, luego a Flujos de trabajo. Haz clic en "Crear flujo de trabajo".
2. Renombra tu flujo de trabajo.
3. Establece tu propio desencadenante. Puedes buscar o usar cualquier desencadenante de inscripción.
4. Elige flujo de trabajo de Contacto o de Empresa.
5. Haz clic en "Guardar y continuar".
6. Haz clic en el gatillo nuevamente, luego selecciona "Configuración", y activa "Volver a inscribir".

Nota En este flujo de trabajo, estamos utilizando un desencadenador manual como ejemplo.

Paso 3: Agrega la acción QR TIGER

1. Bajo el desencadenante, haz clic en el icono de más (+).
2. Bajo "Aplicaciones Integradas", selecciona una acción de QR TIGER entre "Crear un nuevo código QR estático y asociarlo a un registro o código QR de contacto (código QR vCard)".

Ejemplo:

Para código QR de contacto

• Texto personalizado = Correo electrónico
• Identificación de lista = Identificación de registro

Nota El flujo de trabajo es dinámico, por lo que puedes personalizar o colocar el desencadenante en cualquier parte del flujo de trabajo, no solo después de él.

Guardar la acción.

Paso 4: Agregar acción nuevamente

1. Haz clic en el icono de más (+) debajo del desencadenante.
2. Bajo "CRM", busca y selecciona "Editar registro".
3. Para "Elegir una propiedad", encuentra y selecciona la propiedad de QR (URL de la imagen del código QR).
4. Para "Elegir un valor", bajo "Datos de acción", selecciona "Código QR de contacto", luego "Imagen QR".
5. Repetir del 1 al 3, luego seleccionar la propiedad QR (Código QR de URL de vCard).
6. Para "Elegir un valor", bajo "Datos de acción", selecciona "Código QR de contacto", luego "URL corta".
7. Haz clic en "Revisar y activar".

Nota Este paso guarda los códigos QR y las URL de contacto en tu HubSpot. Este es un paso opcional, por lo que puedes actualizar automáticamente los datos de acción en el contacto de HubSpot.

Paso 5: Generar el código QR

Para inscribir manualmente el contacto, haz clic en "Inscribir" junto al botón "Apagar". Selecciona "Elegir contactos individuales" y elige los contactos que deseas inscribir.

Una vez inscrito:

• La acción QR TIGER genera el código QR
• El flujo de trabajo guarda la URL de la imagen QR y la URL corta en las propiedades de contacto

Nota Esto depende del flujo de trabajo que crees. En esta configuración, estamos utilizando un desencadenador manual como ejemplo.

Paso 6: Descargar el código QR

Ir a los registros de acción para verificar y comprobar que el flujo de trabajo y el desencadenante, evento o acción hayan tenido éxito y estén funcionando.

Una vez verificado, haz clic en el flujo de trabajo para ver los detalles del evento. Salidas de acción , verás el qrImage enlace y URL corta Utiliza el enlace qrImage para descargar el código QR, o utiliza la URL corta para compartirlo directamente.

Automatizar la creación de códigos QR en los flujos de trabajo de HubSpot

La integración de HubSpot con QR TIGER te permite crear códigos QR a través de flujos de trabajo sin pasos manuales. Tú defines el desencadenante, añades la acción y el sistema genera el código QR automáticamente.

Cada código QR enlaza a un contacto o registro de empresa. Tu equipo encuentra el código rápidamente y lo utiliza de inmediato. Esto mantiene tus datos organizados y fáciles de gestionar.

Establece disparadores claros y utiliza la acción correcta para cada caso de uso. Activa el flujo de trabajo y deja que HubSpot se encargue del resto.

Preguntas frecuentes

¿HubSpot tiene un generador de códigos QR incorporado?

No. HubSpot no ofrece un generador de códigos QR nativo. Necesitas una integración de terceros para crear y usar códigos QR dentro de la plataforma.

¿Cómo se generan los códigos QR en los flujos de trabajo de HubSpot?

Los códigos QR se crean a través de la automatización del flujo de trabajo. Cuando se activa un desencadenante, como un nuevo contacto o empresa, la integración genera un código QR y lo guarda como propiedad del contacto o la empresa.

¿Dónde puedo encontrar el código QR generado en HubSpot?

Después de que se ejecute el flujo de trabajo, HubSpot almacena el enlace del código QR en el registro del contacto o la empresa. Puedes acceder a él en cualquier momento desde la línea de tiempo o propiedades del registro.

Recursos relacionados

• Integración de códigos QR de HubSpot utilizando QR TIGER: Aquí está cómo
• Cómo configurar la captura de leads de códigos QR de HubSpot paso a paso
• Cómo activar flujos de trabajo de HubSpot a partir de escaneos de códigos QR
• Cómo configurar la atribución de seguimiento de códigos QR de HubSpot
• Cómo sincronizar los datos del código QR con las negociaciones de HubSpot: Una guía detallada