Integracja z HubSpot: Jak tworzyć kody QR bezpośrednio w systemie CRM HubSpot

Integracja QR TIGER z HubSpot umożliwia generowanie kodów QR bezpośrednio w platformie za pomocą wyzwalacza workflow. Po ustawieniu wyzwalacza i akcji automatycznie tworzony jest kod QR.

Ten proces pomaga przypisać kody QR do kontaktów lub firm bezproblemowo. Po utworzeniu HubSpot przechowuje link do kodu QR, dzięki czemu łatwo można go ponownie uzyskać.

Konfiguracja integracji kodu QR HubSpot

Zanim będziesz mógł zacząć generować kody QR z HubSpot, zainstaluj połącz aplikację QR TIGER z HubSpot na twoje konto.

Zainstaluj aplikację QR TIGER

Przejdź do strony integracji QR TIGER lub otwórz "HubSpot Marketplace". Wyszukaj "QR TIGER" i zainstaluj aplikację.

Pobierz swój klucz API

Otwórz nową kartę i zaloguj się na swoje konto. QR TIGER Przejdź do "Moje konto" i wybierz "Ustawienia". Kliknij "Plan" i skopiuj swój klucz API.

Połącz się z HubSpot

Wróć do karty HubSpot. Wklej swój klucz API i kliknij "Kontynuuj". Zostaniesz przekierowany do HubSpot. Zaloguj się i wybierz swoje konto HubSpot. Kliknij "Otwórz". Jeśli połączenie było udane, zobaczysz następującą wiadomość: Konto HubSpot zostało pomyślnie połączone. Możesz teraz zamknąć to okno.

Jak wygenerować kody QR bezpośrednio w HubSpot

Krok 1: Dodaj właściwości kontaktu

1. Otwórz HubSpot Przejdź do ustawień, a następnie pod "Zarządzanie danymi" kliknij "Właściwości".
2. Kliknij "Utwórz nieruchomość".
3. Dodaj swoją „Etykietę właściwości” i wybierz „Typ pola”.

Na przykład:

• Etykieta właściwości = URL obrazu kodu QR lub URL vCard kodu QR
• Typ pola = Tekst jednoliniowy

HubSpot dodaje nazwę wewnętrzną automatycznie, więc nazwa wewnętrzna będzie "qr_code_image_url" lub "qr_code_vcard_url".

Po prostu pozostaw "Data Agent prompt" i "Require unique values" niezaznaczone.

Aby zapisać, kliknij „Utwórz właściwość”.

Krok 2: Utwórz wyzwalacz przepływu pracy

1. Przejdź do Automatyzacji, a następnie do Przepływów pracy. Kliknij "Utwórz przepływ pracy".
2. Zmień nazwę swojego procesu pracy.
3. Ustaw własny wyzwalacz. Możesz wyszukać lub użyć dowolnego wyzwalacza zapisu.
4. Wybierz przepływ pracy Kontakt lub Firma.
5. Kliknij "Zapisz i kontynuuj".
6. Kliknij ponownie spust, następnie wybierz "Ustawienia", a następnie włącz "Ponowne zapisywanie".

Uwaga W tym przepływie pracy używamy ręcznego wyzwalacza jako przykładu.

Krok 3: Dodaj akcję QR TIGER

1. Kliknij ikonę plusa (+) pod spustem.
2. Wybierz akcję QR TIGER między "Utwórz nowy statyczny kod QR i przypisz go do rekordu lub kodu QR kontaktu (kod QR vCard)" w sekcji "Zintegrowane aplikacje".

Przykład

Dla kodu QR kontaktowego

• Niestandardowy tekst = Email
• List ID = Record ID

Uwaga Przepływ pracy jest dynamiczny, więc możesz dostosować lub umieścić wyzwalacz w dowolnym miejscu w przepływie pracy, a nie tylko po nim.

Zapisz akcję.

Krok 4: Dodaj akcję ponownie

1. Kliknij ikonę plus (+) pod spustem.
2. Znajdź i wybierz "Edytuj rekord" pod "CRM".
3. Wybierz nieruchomość
4. Dla "Wybierz wartość", pod "Dane akcji", wybierz "Kontakt kodu QR", a następnie "Obraz QR".
5. Powtórz 1 do 3, a następnie wybierz właściwość QR (URL kodu QR vCard).
6. Dla "Wybierz wartość", pod "Dane akcji", wybierz "Kontaktowy kod QR", a następnie "Krótki adres URL".
7. Kliknij "Przejrzyj i włącz".

Uwaga Ten krok zapisuje kody QR i adresy URL kontaktów w Twoim HubSpot. Jest to opcjonalny krok, więc możesz automatycznie aktualizować dane akcji w kontakcie HubSpot.

Generuj kod QR

Aby ręcznie zapisać kontakt, kliknij „Zapisz” obok przycisku „Wyłącz”. Wybierz „Wybierz poszczególne kontakty” i wybierz kontakty, które chcesz zapisać.

Po zapisaniu:

• Działanie QR TIGER generuje kod QR
• Przepływ pracy zapisuje adres URL obrazu QR oraz krótki adres URL w właściwościach kontaktu.

Uwaga To zależy od przepływu pracy, który tworzysz. W tym ustawieniu używamy ręcznego wyzwalacza jako przykładu.

Pobierz kod QR

Przejdź do dziennika działań, aby sprawdzić i zweryfikować pracę przepływu roboczego oraz to, czy wyzwalacz, zdarzenie lub działanie zakończyło się sukcesem i działa poprawnie.

Po zweryfikowaniu kliknij przepływ pracy, aby zobaczyć szczegóły wydarzenia. Działania Wyjściowe , zobaczysz qrImage link i krótki adres URL Użyj linku qrImage, aby pobrać kod QR, lub skorzystaj z krótkiego adresu URL, aby udostępnić go bezpośrednio.

Automatyzuj tworzenie kodów QR w procesach roboczych HubSpot

Integracja HubSpot z QR TIGER pozwala tworzyć kody QR poprzez automatyczne procesy bez konieczności wykonywania ręcznych kroków. Definiujesz wyzwalacz, dodajesz akcję, a system generuje kod QR automatycznie.

Każdy kod QR prowadzi do kontaktu lub rekordu firmy. Twój zespół szybko znajduje kod i od razu go używa. Dzięki temu Twoje dane są zorganizowane i łatwe do zarządzania.

Ustaw klarowne wyzwalacze i użyj odpowiedniej akcji dla każdego przypadku użycia. Włącz workflow i pozwól HubSpotowi zająć się resztą.

Najczęściej zadawane pytania

Czy HubSpot ma wbudowany generator kodów QR?

HubSpot nie oferuje natywnego generatora kodów QR. Potrzebujesz integracji zewnętrznej, aby tworzyć i używać kodów QR wewnątrz platformy.

Jak generowane są kody QR w procesach roboczych HubSpot?

Kody QR są tworzone poprzez automatyzację procesów. Gdy uruchamiany jest wyzwalacz, na przykład nowy kontakt lub firma, integracja generuje kod QR i zapisuje go jako właściwość kontaktu lub firmy.

Gdzie mogę znaleźć wygenerowany kod QR w HubSpot?

Po uruchomieniu procesu roboczego HubSpot przechowuje link do kodu QR w rekordzie kontaktu lub firmy. Możesz uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie z osi czasu rekordu lub właściwości.

Powiązane zasoby

• Integracja kodu QR HubSpot za pomocą QR TIGER: Oto jak
• Jak skonfigurować przechwytywanie leadów za pomocą kodu QR w HubSpot krok po kroku
• Jak uruchomić procesy robocze HubSpot zeskanowane z kodów QR
• Jak skonfigurować śledzenie przypisania kodów QR w HubSpot
• Jak zsynchronizować dane kodu QR z ofertami HubSpot: Szczegółowy przewodnik