Jak zsynchronizować dane kodu QR z ofertami HubSpot: Szczegółowy przewodnik

Czy wiesz, że synchronizowanie danych kodu QR w ofertach HubSpot łączy każde skanowanie z twoim potokiem sprzedaży? Gdy ktoś zeskanuje i prześle formularz lub stronę za pomocą kodu QR, akcja aktualizuje kontakt, uruchamia ofertę i rejestruje aktywność w HubSpot.

Proces rozpoczyna się od generatora kodów QR HubSpot, takiego jak QR TIGER, a następnie łączenia go z formularzami i workflowami HubSpot. Po skonfigurowaniu, twój system HubSpot rejestruje wszystkie interakcje wywołane skanowaniem kodów QR od początku do końca.

Przeprowadzimy Cię przez kroki dotyczące synchronizacji danych kodu QR z ofertami HubSpot za pomocą formularzy, właściwości kontaktów i automatyzacji, w najłatwiejszy możliwy sposób.

Spis treści

1. Jak zsynchronizować dane z kodu QR z ofertami w HubSpot
   • Krok 1: Zbierz dane kampanii QR za pomocą formularza HubSpot
   • Krok 2: Utwórz właściwości kontaktu dla danych kampanii QR
   • Krok 3: Opublikuj stronę docelową formularza
   • Utwórz kod QR za pomocą zintegrowanego generatora kodów QR
   • Krok 5: Przetestuj aktualizację kontaktu
2. Jak powiązać skany kodów QR z istniejącymi kontaktami
3. Jak utworzyć lub zaktualizować oferty z aktywności kodu QR
4. Jak rejestrować interakcje z kodami QR jako działania dotyczące transakcji
5. Jak wykorzystać zaangażowanie kodów QR jako sygnał intencji zakupowej
6. Jak sporządzić raport dotyczący przychodów generowanych za pomocą kodów QR
7. Przekształć skany kodów QR w transakcje HubSpot
8. FAQ dotyczące integracji kodów QR HubSpot

Jak zsynchronizować dane z kodu QR z ofertami w HubSpot

Krok 1: Przechwyć dane kampanii QR za pomocą formularza HubSpot

Przejdź do Marketingu > Formularze.

Kliknij "Utwórz formularz".

Wybierz "Edytor formularza".

Wybierz szablon lub "Rozpocznij od pustego".

Dodaj e-mail jako pole wymagane. Pozwala to HubSpotowi zidentyfikować kontakt podczas dokonywania zgłoszenia.

Dodaj pola formularza do śledzenia kampanii za pomocą kodów QR, takie jak:

• Nazwa kampanii QR
• QR ID
• Źródło kampanii QR

Te pola są obsługiwane Zbieranie leadów za pomocą kodów QR w HubSpot przechowując dane kampanii podczas przesyłania skanu.

Krok 2: Utwórz właściwości kontaktowe dla danych kampanii QR

1. Przejdź do Ustawień.
2. Kliknij "Właściwości" w zarządzaniu danymi.
3. Wybierz "Kontakt" jako obiekt.
4. Kliknij "Utwórz nieruchomość".
5. Utwórz następujące właściwości:

Nazwa kampanii QR Przypisuje kampanię do kodu QR.

Przykład:

Nazwa właściwości = Letnia Wyprzedaż

Typ pola = Tekst jednoliniowy

QR ID Przechowuje unikalny identyfikator kodu QR używany w Twoim projekcie kodów QR.

Przykład:

Nazwa właściwości: BOOTH_QR_001

Typ pola = Tekst jednoliniowy

Źródło kampanii QR To przechowuje nazwę kampanii powiązaną z kodem QR.

Przykład:

Nazwa właściwości = Event Booth

Typ pola = Tekst jednoliniowy

Dodaj te właściwości do swojego formularza HubSpot. Ustaw je jako pola „Ukryte”, więc użytkownicy nie powinni ich widzieć.

Krok 3: Opublikuj stronę docelową formularza

1. Umieść formularz na stronie docelowej lub opublikuj go jako stronę HubSpot.
2. Skopiuj adres URL ostatniej strony.

Krok 4: Utwórz kod QR za pomocą zintegrowanego generatora kodów QR

Po zakończeniu integracji QR TIGER z HubSpot, przejdź do:

1. Otwórz QR TIGER aplikacja
2. Wklej adres URL strony docelowej lub formularza.
3. Kliknij przycisk "Generuj kod QR".
4. Dostosuj projekt QR, jeśli jest to konieczne.
5. Przetestuj kod QR i przesłanie formularza.
6. Pobierz i wdroż.

Krok 5: Przetestuj aktualizację kontaktu

1. Skanuj kod QR i prześlij formularz, używając adresu e-mail przechowywanego w HubSpot.
2. Otwórz rekord kontaktu i potwierdź, czy zgłoszenie formularza pojawiło się na osi czasu.

Każde przesłanie skanu kodu QR teraz łączy się z odpowiednim rekordem kontaktowym.

Jak powiązać skany kodów QR z istniejącymi kontaktami

Przed utworzeniem lub aktualizacją ofert upewnij się, że każde przesłane przez kod QR łącze prowadzi do kontaktu już przechowywanego w HubSpot. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Przygotuj swoje istniejące dane kontaktowe

Potwierdź, czy kontakty istnieją w HubSpot z poprawnymi adresami e-mail. HubSpot używa pola e-mail do dopasowania zgłoszeń do istniejących rekordów.

Włącz aktualizacje kontaktów w opcjach formularza

Otwórz ustawienia formularza i zezwól na przesyłanie zgłoszeń od istniejących kontaktów. To aktualizuje ten sam rekord kontaktu zamiast tworzyć nowe lub duplikaty.

Opublikuj stronę docelową formularza

Osadź formularz na stronie docelowej lub opublikuj go jako samodzielna strona HubSpot. Skopiuj ostateczny adres URL po opublikowaniu.

Wdroź kod QR w wybranych kanałach

Używaj kodów QR w kampaniach, gdzie istniejące kontakty je skanują, takich jak promocje mailowe, wydarzenia czy materiały dla klientów.

Testowanie za pomocą istniejącego adresu e-mail kontaktowego

Skanuj kod QR i prześlij formularz, używając już przechowywanego w HubSpot adresu e-mail.

Sprawdź harmonogram kontaktów, aby potwierdzić, czy zgłoszenie zaktualizowało istniejący rekord.

Po zakończeniu każdego skanowania kodu QR, przesłane dane są przypisane do odpowiedniego profilu kontaktu, przygotowując dane do Integracja workflow HubSpot z kodem QR .

Jak utworzyć lub zaktualizować oferty z aktywności kodu QR

Kiedy kontakty znajdują się w systemie, możesz użyć procesów roboczych do zarządzania transakcjami na podstawie zachowania kodów QR. Postępuj zgodnie z tymi krokami:

Krok 1: Otwórz narzędzie do zarządzania procesami

1. Przejdź do Automatyzacja > Przepływ pracy.
2. Wybierz "Utwórz przepływ pracy" i wybierz "Od zera".
3. Kliknij "Zastosuj kryteria filtrowania." > Kontakt.

Krok 2: Ustaw swój wyzwalacz zapisów

1. Kliknij "Dodaj kryteria" > "Zgłoszenie formularza".
2. Formularz zgłoszeniowy = Nazwa formularza kampanii QR. Przykład: Letnia Wyprzedaż
3. Jeśli śledzisz kampanie za pomocą właściwości, dodaj kolejny filtr.
4. Kliknij "I" > Skontaktuj się z nieruchomością.
5. Wybierz źródło kampanii QR lub podobne pole.
6. Ustaw wartość na nazwę kampanii powiązaną z kodem QR.
7. Następny

Krok 3: Dodaj akcję tworzenia oferty

1. Kliknij ikonę plusa (+).
2. Wybierz "Utwórz oferty".
3. Wprowadź szczegóły, takie jak nazwa transakcji, potencjal sprzedaży , i domyślna scena.

Zaktualizuj etap transakcji automatycznie

1. Dodaj kolejną akcję i wybierz "Ustaw wartość właściwości".
2. Wybierz "Etap transakcji" i przenieś kontakty do odpowiedniego etapu lejka sprzedażowego na podstawie ich aktywności.

Krok 5: Przypisz właściciela transakcji

1. Dodaj „Obróć do właściciela” lub „Ustaw wartość właściwości”.
2. Przypisz oferty do konkretnego przedstawiciela handlowego, zespołu rotacyjnego lub właściciela regionu.

Krok 6: Ustaw wartość transakcji na podstawie kampanii

1. Użyj gałęzi AND/OR do sprawdzenia źródła kampanii QR.
2. Dodaj akcję aktualizującą właściwość Kwota, aby kampanie o wyższej intencji niosły ze sobą wyższe wartości transakcji.

Krok 7: Przejrzyj i włącz przepływ pracy

Kliknij "Przejrzyj i opublikuj". Przetestuj próbną wysyłkę, aby potwierdzić, że oferty zostały utworzone i zaktualizowane poprawnie.

Ta struktura automatyzacji obsługuje śledzenie kodów QR HubSpot oraz przypisywanie ich do kampanii i transakcji, umożliwiając bezpośrednie przekazywanie zaangażowania związane z kodami QR do twojego procesu sprzedaży.

Jak rejestrować interakcje z kodami QR jako działania dotyczące transakcji

Chcesz, aby każda transakcja pokazywała, co zeskanował i zrobił potencjalny klient. Postępuj zgodnie z tymi krokami wewnątrz HubSpot.

Krok 1: Otwórz istniejący przepływ pracy

1. Przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Otwórz przepływ pracy wywołany przez przesłanie formularza QR.
3. Kliknij ikonę plus (+), aby dodać nową akcję.

Utwórz notatki dotyczące harmonogramu transakcji

To dodaje kontekst bezpośrednio do rekordu transakcji.

Kliknij "Dodaj akcję".

Wybierz "Utwórz rekord" lub "Utwórz notatkę".

Wybierz stowarzyszenie z ofertami.

W treści notatki wstaw tokeny personalizacji, takie jak:

• Nazwa kontaktu
• Nazwa kampanii QR
• Nazwa formularza

Zapisz akcję.

Teraz, kiedy ktoś zeskanuje i prześle, HubSpot dodaje notatkę do osi czasu powiątej z transakcją.

Krok 3: Rejestruj zgłoszenia formularza dotyczące oferty

Wnioski z formularzy już pojawiają się na rekordach kontaktowych. Musisz je powiązać z transakcjami.

1. Dodaj utworzenie powiązania, jeśli jest to konieczne, do przepływu pracy.
2. Upewnij się, że kontakt jest powiązany z transakcją.
3. Potwierdź, że forma używana do skanowania kodów QR jest wybrana jako wyzwalacz.

Kiedy zostanie zakończone, harmonogram transakcji odzwierciedli aktywność związaną z przesłaniem formularza QR.

Krok 4: Śledź wizyty na stronie wywołane skanowaniem kodów QR

Jeśli twój kod QR prowadzi do śledzonych stron, HubSpot automatycznie rejestruje wizyty na tych stronach.

Aby użyć tych danych w transakcjach:

• Utwórz właściwość kontaktu o nazwie "Odwiedzona strona docelowa QR".
• Zbuduj wyzwalacz przepływu pracy oparty na adresie URL strony zawierającej Twoją stronę docelową QR.
• Dodaj akcję aktualizacji właściwości oferty lub utworzenia notatki.

To pokazuje, która konkretna strona została odwiedzona przez potencjalnego klienta po zeskanowaniu.

Jak wykorzystać zaangażowanie kodów QR jako sygnał intencji zakupowej

Nie wszystkie zgłoszenia QR zasługują na taką samą odpowiedź. Musisz określić, które działania wykazują prawdziwe zainteresowanie, a następnie zautomatyzować wokół nich.

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

Krok 1: Zdefiniuj działania QR o wysokim zamiarze

Wymień skany sygnalizujące zainteresowanie zakupem. Na przykład:

• Kod QR prowadzący do strony z cenami
• Kod QR prowadzący do formularza zgłoszeniowego o demonstrację
• Wnioski QR z punktu informacyjnego na wydarzeniu lub prezentacji produktu

Ogranicz listę. Skup się na działaniach, które pokazują rozważanie zakupu.

Utwórz niestandardowe właściwości kontaktowe w HubSpot

Potrzebujesz pól do przechowywania danych dotyczących zaangażowania w kod QR.

1. Przejdź do Ustawień.
2. Kliknij "Właściwości" w zarządzaniu danymi.
3. Wybierz "Kontakt" jako obiekt.
4. Kliknij "Utwórz nieruchomość" i podobnie postępuj z następującymi krokami:

Poziom zaangażowania QR To jest pole kontaktowe wskazujące na siłę zainteresowania potencjalnego klienta po interakcji z kodem QR.

Etykieta właściwości: Poziom zaangażowania QR

Typ pola: Wybór z rozwijanej listy

Styl opcji: Odznaka (Aby wyświetlić wartość jako kolorową etykietę wewnątrz rekordu kontaktowego)

Dla opcji „Opcje rozwijane”, dodaj te:

• Niski
• Średni
• Wysoko

HubSpot workflows odczytują to pole, na przykład, gdy wartość staje się Wysoka, co uruchamia automatyzację w celu powiadomienia działu sprzedaży, utworzenia zadań lub przesunięcia transakcji do przodu.

Przesyłki QR Ta właściwość przechowuje liczbę razy, kiedy kontakt przesyła formularz kampanii QR. Licznik pomaga wykryć powtarzające się zaangażowanie.

Etykieta właściwości: Liczba przesłanych kodów QR

Typ pola: Liczba

Format liczbowy: Sformatowany numer

Zapisz każdą właściwość.

Uwaga Pozostaw opcję "Data Agent prompt" niezaznaczoną. Właściwość powinna być wypełniana przez zadania robocze lub logikę formularza, a nie przez agenta danych AI.

Pozostaw opcję "Wymagaj unikalnych wartości" niezaznaczoną. Pozwoli to wielu kontaktom dzielić tę samą wartość kampanii do śledzenia i raportowania kodów QR w HubSpot.

Przekaż dane QR do tych właściwości

Upewnij się, że formularz na stronie docelowej QR przechwytuje dane kampanii.

1. Dodaj ukryte pola do swojego formularza HubSpot.
2. Przyporządkuj te pola do utworzonych przez Ciebie niestandardowych właściwości kontaktów.
3. Połącz stronę formularza z kodem QR dla kampanii HubSpot.
4. Każde zgłoszenie teraz aktualizuje rekord kontaktowy aktywnością QR.

Krok 4: Zbuduj workflow, korzystając z zaangażowania QR jako wyzwalacza

Teraz automatyzuj na podstawie intencji.

Przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.

Utwórz workflow oparty na "Kontaktach".

3. Ustawienie rejestracja wyzwalaczy takie jak:

• Poziom zaangażowania QR = Wysoki
• Źródło kampanii QR = Strona z cenami
• Liczba przesłanych kodów QR jest większa niż 1

Zachowaj tygrysa.

Krok 5: Dodaj działania sprzedażowe

Po zapisaniu się, zdefiniuj, co dzieje się dalej.

Możesz:

• Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail
• Utwórz zadanie follow-up
• Przypisz właściciela kontaktu
• Utwórz lub przenieś ofertę

W ten sposób zaangażowanie QR staje się strukturalnym sygnałem zakupowym.

Jak sporządzić raport dotyczący przychodów generowanych za pomocą kodów QR

Kiedy dane kampanii kodów QR łączą się z kontaktami i transakcjami, możesz teraz zacząć mierzyć wpływ na przychody poprzez Śledzenie atrybucji kodów QR w HubSpot raporty.

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

Krok 1: Przejdź do narzędzia raportów

1. Kliknij Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij "Utwórz raport".
3. Wybierz kreator "Raport niestandardowy".

Wybierz swoje źródła danych

1. Wybierz "Oferty" jako swoje główne źródło.
2. Dodaj "Kontakty" jako źródło wtórne.
3. Kliknij "Dalej".

Krok 3: Dodaj odpowiednie pola

W kreatorze raportów:

Wyszukaj i dodaj te właściwości:

• Kwota transakcji
• Etap transakcji
• Data zamknięcia
• Źródło kampanii QR
• Wysłanie formularza

Przeciągnij właściwości na płótno raportu:

• Użyj "Kwoty transakcji" jako głównego wskaźnika.
• Użyj kampanii źródła QR jako wymiaru rozkładu.

Krok 4: Zastosuj filtry

Kliknij "Filtry" i doprecyzuj swoje dane:

• Filtruj według źródła kampanii QR = (Konkretna nazwa kampanii)
• Filtruj według przesłania formularza = (nazwa formularza kampanii QR)
• Opcjonalnie: Filtruj według etapu transakcji = (Zamknięto wygrane) w celu pomiaru przychodów.

To izoluje oferty, które są wpływane przez skany QR.

Konfiguruj metryki

Ustaw raport do śledzenia:

• Liczba zawartych transakcji z kampanii kodów QR
• Całkowity przychód z transakcji opartych na kodach QR
• Wskaźnik konwersji z kontaktu na transakcję
• Wskaźnik konwersji od umowy do zamkniętej sprzedaży

Użyj:

• Liczba transakcji
• Suma kwoty transakcji
• Widok lejka lub wykresu słupkowego do śledzenia konwersji

Krok 6: Zapisz i dodaj panel nawigacyjny

1. Kliknij "Zapisz".
2. Nazwij swoje sprawozdanie jasno, na przykład: Raport z przychodów z kampanii QR.
3. Dodaj to do istniejącego pulpitu sprzedaży lub stwórz nowy dla śledzenia kodów QR.

Przekształć skany kodów QR w transakcje HubSpot

Kampanie z wykorzystaniem kodów QR generują zainteresowanie. Twój proces sprzedaży musi rejestrować wynik każdego skanu.

Znajomość sposobu synchronizacji danych kodu QR z ofertami HubSpot pozwala na to, aby każde skanowanie było powiązane z rekordem kontaktowym, aktywnością oferty i źródłem kampanii wewnątrz systemu CRM. Zespoły sprzedażowe widzą, skąd pochodzi potencjalny klient i jaka akcja spowodowała zawarcie umowy.

Harmonogram transakcji rejestruje również interakcje z kodami QR, zapewniając jasny kontekst podczas dalszych działań. Ta konfiguracja zamienia każde zaangażowanie w mierzalną aktywność w rurociągu. Aktualizacje kontaktów, transakcje pojawiają się we właściwym etapie. Dane kampanii pozostają powiązane z przychodem, jaki wpływa.

Dopasuj ten proces roboczy do najlepszego generatora kodów QR, aby każde skanowanie przepływało do formularzy, właściwości i automatyzacji HubSpot. Twoje wydruki, wydarzenia, opakowania i sprzedaż detaliczna zyskują jasne przypisanie dzięki kodom QR i HubSpot działającym obok siebie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z kodów QR z HubSpotem i innymi systemami do zarządzania procesami, skontaktuj się z naszymi ekspertami i umów się na prezentację już dziś.

FAQ dotyczące integracji kodów QR HubSpot

Czy HubSpot może generować kody QR?

HubSpot nie zawiera wbudowanego generatora kodów QR. Tworzysz kod QR za pomocą generatora kodów QR, takiego jak QR TIGER, a następnie łączysz kod z stroną, formularzem lub adresem URL śledzenia w HubSpot.

Jak połączyć oferty w HubSpot?

Otwórz rekord transakcji. W prawym pasku bocznym znajdź sekcję Kontakty lub Firmy. Kliknij Dodaj, wyszukaj rekord, a następnie kliknij Powiąż. Transakcja jest teraz powiązana z tym kontaktem lub firmą.

Czy możesz przesłać dane do HubSpot?

Tak, HubSpot obsługuje ręczne przesyłanie danych za pomocą funkcji importu. Przejdź do Zarządzania danymi, a następnie Integracji danych. Rozpocznij nowy import, wybierz Zaawansowane importy dla wszystkich obiektów, a następnie przesyłaj plik danych, aby dodać rekordy.