Integrare HubSpot: Cum să creați coduri QR direct în HubSpot CRM

Integrarea QR TIGER cu HubSpot vă permite să generați coduri QR direct în platformă printr-un declanșator de flux de lucru. Odată ce declanșatorul și acțiunea sunt setate, acesta creează automat codul QR.

Acest proces vă ajută să atribuiți coduri QR contactelor sau companiilor fără efort. Odată ce este creat, HubSpot stochează linkul codului QR pentru a fi ușor accesibil din nou.

Configurarea integrării codului QR HubSpot

Înainte de a putea începe generarea codurilor QR din HubSpot, instalează și conectați aplicația QR TIGER HubSpot în contul tău.

Instalați aplicația QR TIGER

Mergi la pagina de integrare QR TIGER sau deschide "HubSpot Marketplace". Caută "QR TIGER" și instalează aplicația.

Obțineți cheia API

Deschideți un tab nou și conectați-vă la contul dvs. QR TIGER Mergi la "Contul meu" și selectează "Setări". Apasă pe "Plan" și copiază-ți cheia API.

Conectați-vă la HubSpot

Reveniți la fila HubSpot. Lipiți cheia API și faceți clic pe "Continuați". Veți fi redirecționat către HubSpot. Conectați-vă și alegeți contul dvs. HubSpot. Faceți clic pe "Deschideți". Dacă conexiunea a fost reușită, veți vedea următorul mesaj: Contul HubSpot a fost legat cu succes. Acum puteți închide fereastra aceasta.

Cum să generați coduri QR direct pe HubSpot

Pasul 1: Adăugați proprietăți de contact

1. Deschideți HubSpot Mergi la setări, apoi sub "Gestionarea datelor", dă clic pe "Proprietăți".
2. Apasă pe "Creează proprietate".
3. Adăugați "Eticheta proprietății" și alegeți un "Tip de câmp".

De exemplu:

• Eticheta proprietății = URL-ul imaginii codului QR sau URL-ul vCard al codului QR
• Tip câmp = Text cu o singură linie

HubSpot adaugă automat numele intern, astfel că numele intern va fi "qr_code_image_url" sau "qr_code_vcard_url".

Doar lăsați neatinse opțiunile "Prompt agent de date" și "Solicită valori unice".

Pentru a salva, faceți clic pe „Creează proprietate”.

Pasul 2: Creați un declanșator de flux de lucru

1. Mergi la Automatizare, apoi la Fluxuri de lucru. Apasă pe "Creează flux de lucru".
2. Redenumiți fluxul de lucru.
3. Setați propriul declanșator. Puteți căuta sau folosi orice declanșator de înscriere.
4. Alegeți fluxul de lucru Contact sau Companie.
5. Apasă pe "Salvează și continuă".
6. Apăsați din nou pe declanșator, apoi selectați "Setări", apoi activați "Reînscriere".

Notă În acest flux de lucru, folosim un declanșator manual ca exemplu.

Adăugați acțiunea QR TIGER

1. Sub triger, faceți clic pe iconița plus (+).
2. Sub "Aplicații integrate", selectați o acțiune QR TIGER între "Creează un cod QR static nou și asociază-l cu un înregistrare sau cod QR de contact (cod QR vCard).

Exemplu:

Pentru codul QR de contact

• Text personalizat = Email
• List ID = Record ID

Notă Fluxul de lucru este dinamic, astfel încât poți personaliza sau plasa declanșatorul oriunde în fluxul de lucru, nu doar după acesta.

Salvează acțiunea.

Adăugați acțiune din nou

1. Apasă pe iconița plus (+) sub declanșator.
2. Sub „CRM”, găsiți și selectați „Editare înregistrare”.
3. Pentru "Alegeți o proprietate", găsiți și selectați proprietatea QR (URL-ul imaginii codului QR).
4. Pentru "Alegeți o valoare", sub "Date acțiune", selectați "Cod QR de contact", apoi "Imagine QR".
5. Repetă de la 1 la 3, apoi selectează proprietatea QR (Cod QR URL vCard).
6. Pentru "Alegeți o valoare", sub "Date acțiune", selectați "Cod QR de contact", apoi "URL scurt".
7. Apasă pe "Revizuire și activează".

Notă Acest pas salvează codurile QR și URL-urile de contact în HubSpot-ul tău. Acesta este un pas opțional, astfel încât poți actualiza automat datele de acțiune în contactul HubSpot.

Generați codul QR

Pentru a înscrie manual contactul, faceți clic pe „Înscrieți” lângă butonul „Oprește”. Selectați „Alegeți contactele individuale” și alegeți contactele pe care doriți să le înscrieți.

Odată înscris:

• Acțiunea QR TIGER generează codul QR
• Fluxul de lucru salvează URL-ul imaginii QR și URL-ul scurt în proprietățile de contact.

Notă Asta depinde de fluxul de lucru pe care-l creezi. În această configurare, folosim un declanșator manual ca exemplu.

Descărcați codul QR

Mergi la jurnalele de acțiuni pentru a verifica și a verifica fluxul de lucru și pentru a vedea dacă declanșatorul, evenimentul sau acțiunea au avut succes și funcționează.

Odată ce a fost verificat, faceți clic pe fluxul de lucru pentru a vedea detaliile evenimentului. Ieșiri de acțiune , vei vedea qrImage link și URL scurt Folosiți linkul qrImage pentru a descărca codul QR, sau folosiți URL-ul scurt pentru a-l distribui direct.

Automatizați crearea codului QR în fluxurile de lucru HubSpot

Integrarea HubSpot cu QR TIGER vă permite să creați coduri QR prin fluxuri de lucru fără pași manuali. Definiți declanșatorul, adăugați acțiunea, iar sistemul generează automat codul QR.

Fiecare cod QR este legat de un contact sau de un înregistrare a unei companii. Echipa ta găsește codul rapid și îl folosește imediat. Acest lucru menține datele tale organizate și ușor de gestionat.

Setați declanșatoare clare și utilizați acțiunea potrivită pentru fiecare caz de utilizare. Porniți fluxul de lucru și lăsați HubSpot să se ocupe de restul.

Întrebări frecvente

Are HubSpot are un generator de coduri QR încorporat?

Nu. HubSpot nu oferă un generator nativ de coduri QR. Aveți nevoie de o integrare cu o terță parte pentru a crea și folosi coduri QR în cadrul platformei.

Cum sunt generate codurile QR în fluxurile de lucru HubSpot?

Codurile QR sunt create prin automatizarea fluxului de lucru. Atunci când rulează un declanșator, cum ar fi un contact sau companie nouă, integrarea generează un cod QR și îl salvează ca proprietate a contactului sau companiei.

Unde pot găsi codul QR generat în HubSpot?

După ce fluxul de lucru rulează, HubSpot stochează linkul codului QR în înregistrarea de contact sau companie. Puteți accesa oricând de pe cronologia sau proprietățile înregistrării.

Resurse conexe

• Integrare cod QR HubSpot folosind QR TIGER: Iată cum
• Cum să configurați captura de leaduri cu cod QR HubSpot pas cu pas
• Cum să declanșați fluxurile de lucru HubSpot din scanările codurilor QR
• Cum să configurăm atribuirea de urmărire a codului QR HubSpot
• Cum să sincronizați datele codului QR cu tranzacțiile HubSpot: Un ghid detaliat