Hướng dẫn chi tiết cách đồng bộ dữ liệu mã QR với các giao dịch HubSpot

Bạn có biết rằng đồng bộ dữ liệu mã QR trong các giao dịch HubSpot liên kết mỗi lần quét với quy trình bán hàng của bạn không? Khi ai đó quét và gửi một biểu mẫu hoặc trang thông qua mã QR, hành động này cập nhật một liên hệ, kích hoạt một giao dịch và ghi lại hoạt động bên trong HubSpot.

Quá trình bắt đầu với một trình tạo mã QR của HubSpot, chẳng hạn như QR TIGER, sau đó liên kết nó với các biểu mẫu và quy trình làm việc của HubSpot của bạn. Sau khi thiết lập, ống dẫn của HubSpot của bạn ghi lại tất cả các tương tác do quét mã QR từ đầu đến cuối.

Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn qua các bước về cách đồng bộ dữ liệu mã QR với các giao dịch HubSpot bằng cách sử dụng biểu mẫu, thuộc tính liên hệ và quy trình làm việc, một cách dễ dàng nhất.

Bảng mục lục

1. Cách đồng bộ dữ liệu mã QR với các giao dịch HubSpot
   • Bước 1: Thu thập dữ liệu chiến dịch QR bằng một biểu mẫu HubSpot
   • Bước 2: Tạo các thuộc tính liên hệ cho dữ liệu chiến dịch QR
   • Bước 3: Xuất bản trang đích của biểu mẫu
   • Tạo mã QR bằng cách sử dụng công cụ tạo mã QR tích hợp
   • Bước 5: Kiểm tra cập nhật liên hệ
2. Cách liên kết quét mã QR với danh bạ hiện có
3. Cách tạo hoặc cập nhật các giao dịch từ hoạt động mã QR
4. Cách ghi lại các tương tác mã QR như các hoạt động giao dịch
5. Cách sử dụng mã QR để tương tác như một tín hiệu ý định mua hàng
6. Cách báo cáo doanh thu ảnh hưởng bởi mã QR
7. Chuyển đổi quét mã QR thành các giao dịch HubSpot
8. Câu hỏi thường gặp về tích hợp mã QR của HubSpot

Cách đồng bộ dữ liệu mã QR với các giao dịch HubSpot

Bước 1: Thu thập dữ liệu chiến dịch QR bằng một biểu mẫu HubSpot

1. Đi đến Marketing > Forms.

Nhấp vào "Tạo biểu mẫu".

Chọn "Trình chỉnh sửa biểu mẫu".

Chọn một mẫu hoặc "Bắt đầu từ trắng".

Thêm Email như một trường bắt buộc. Điều này giúp HubSpot xác định liên hệ khi việc gửi được thực hiện.

Thêm các trường nhập dữ liệu cho việc theo dõi chiến dịch mã QR, chẳng hạn như:

• Tên Chiến dịch QR
• QR ID
• Nguồn Chiến dịch QR

Những lĩnh vực này hỗ trợ Thu thập thông tin khách hàng qua mã QR code của HubSpot bằng cách lưu trữ dữ liệu chiến dịch trong quá trình nộp quét.

Bước 2: Tạo các thuộc tính liên hệ cho dữ liệu chiến dịch QR

1. Mở cài đặt.
2. Nhấp vào "Thuộc tính" dưới Quản lý Dữ liệu.
3. Chọn "Liên hệ" làm đối tượng.
4. Nhấp vào "Tạo tài sản".
5. Tạo các thuộc tính sau:

Tên Chiến dịch QR Lưu trữ chiến dịch liên quan đến mã QR.

Ví dụ:

Tên thuộc tính = Giảm giá mùa hè

Loại trường = Văn bản một dòng

QR ID Lưu trữ mã QR code duy nhất được sử dụng trong dự án mã QR của bạn.

Ví dụ:

Tên tài sản: BOOTH_QR_001

Loại trường = Văn bản một dòng

Nguồn Chiến dịch QR Điều này lưu trữ tên chiến dịch liên kết với mã QR.

Ví dụ:

Tên tài sản = Gian Hàng Sự Kiện

Loại trường = Văn bản một dòng

Thêm các thuộc tính này vào biểu mẫu HubSpot của bạn. Đặt chúng làm trường "Ẩn" để người dùng không thấy chúng.

Bước 3: Xuất bản trang đích của biểu mẫu

1. Nhúng biểu mẫu vào trang đích hoặc xuất bản nó dưới dạng trang HubSpot.
2. Sao chép URL của trang cuối cùng.

Bước 4: Tạo mã QR bằng cách sử dụng công cụ tạo mã QR tích hợp

Sau khi hoàn thành tích hợp QR TIGER với HubSpot, tiếp tục tại:

1. Mở cửa QR TIGER ứng dụng
2. Dán URL trang đích hoặc biểu mẫu vào đây.
3. Nhấp vào "Tạo mã QR".
4. Tùy chỉnh thiết kế mã QR nếu cần.
5. Kiểm tra mã QR và việc gửi biểu mẫu.
6. Tải xuống và triển khai.

Bước 5: Kiểm tra cập nhật liên hệ

1. Quét mã QR và gửi biểu mẫu bằng một địa chỉ email được lưu trữ trong HubSpot.
2. Mở hồ sơ liên hệ và xác nhận rằng thông tin gửi biểu mẫu xuất hiện trên dòng thời gian.

Mỗi lần quét mã QR đều kết nối với bản ghi liên hệ đúng.

Cách liên kết quét mã QR với danh bạ đã có

Trước khi tạo hoặc cập nhật các giao dịch, hãy đảm bảo mỗi mã QR được gửi liên kết đến một liên hệ đã được lưu trữ trong HubSpot. Hãy tuân theo các bước sau:

Chuẩn bị dữ liệu liên lạc hiện có của bạn

Xác nhận rằng có liên hệ tồn tại trong HubSpot với địa chỉ email hợp lệ. HubSpot sử dụng trường email để khớp các đơn gửi với các bản ghi hiện có.

Bật cập nhật liên hệ trong các tùy chọn biểu mẫu

Mở cài đặt biểu mẫu của bạn và cho phép gửi từ các liên hệ hiện có. Điều này sẽ cập nhật bản ghi liên hệ cũ thay vì tạo mới hoặc trùng lặp.

Xuất bản trang đích của biểu mẫu

Nhúng biểu mẫu vào trang đích hoặc xuất bản nó dưới dạng trang HubSpot độc lập. Sao chép URL cuối cùng sau khi xuất bản.

Triển khai mã QR trên các kênh mục tiêu

Sử dụng mã QR trong các chiến dịch mà các liên hệ hiện tại quét chúng, chẳng hạn như khuyến mãi qua email, sự kiện hoặc tài liệu khách hàng.

Kiểm tra bằng cách sử dụng một địa chỉ email liên hệ đã tồn tại

Quét mã QR và gửi biểu mẫu bằng một địa chỉ email đã được lưu trữ trong HubSpot.

Kiểm tra dòng thời gian liên hệ để xác nhận rằng việc gửi đã cập nhật bản ghi hiện có.

Một khi hoàn thành, mỗi lần gửi quét mã QR sẽ được đính kèm vào hồ sơ liên hệ chính xác, chuẩn bị dữ liệu cho Tích hợp quy trình mã QR của HubSpot .

Cách tạo hoặc cập nhật các giao dịch từ hoạt động mã QR

Sau khi liên lạc được thêm vào hệ thống của bạn, bạn có thể sử dụng quy trình làm việc để quản lý các giao dịch dựa trên hành vi mã QR. Hãy tuân theo các bước sau:

Bước 1: Mở công cụ quản lý quy trình

1. Đi đến Tự động hóa > Quy trình làm việc.
2. Chọn "Tạo quy trình làm việc" và chọn "Từ đầu".
3. Nhấp vào "Bộ lọc gặp" > Liên hệ.

Bước 2: Đặt cài đặt kích hoạt đăng ký của bạn

1. Nhấp vào "Thêm tiêu chí" > "Nộp biểu mẫu".
2. Tên biểu mẫu chiến dịch QR = Tên biểu mẫu. Ví dụ: Giảm giá mùa hè
3. Nếu bạn theo dõi các chiến dịch bằng cách sử dụng một thuộc tính, hãy thêm một bộ lọc khác.
4. Nhấp vào "VÀ" > Liên hệ với tài sản.
5. Chọn nguồn Chiến dịch QR hoặc trường tương tự.
6. Đặt giá trị cho tên chiến dịch liên kết với mã QR.
7. Nhấn vào “Tiếp”

Bước 3: Thêm một hành động tạo giao dịch

1. Nhấp vào biểu tượng cộng (+).
2. Chọn "Tạo thỏa thuận".
3. Nhập chi tiết như tên giao dịch, ống dẫn bán hàng , và giai đoạn mặc định.

Cập nhật giai đoạn giao dịch tự động

1. Thêm một hành động khác và chọn "Thiết lập giá trị thuộc tính".
2. Chọn "Giai đoạn giao dịch" và di chuyển các liên hệ sang giai đoạn ống dẫn phải dựa trên hoạt động của họ.

Bước 5: Chỉ định chủ sở hữu giao dịch

1. Thêm "Xoay cho chủ sở hữu" hoặc "Đặt giá trị thuộc tính".
2. Gán các giao dịch cho một nhân viên bán hàng cụ thể, nhóm round-robin hoặc chủ sở hữu khu vực.

Bước 6: Đặt giá trị giao dịch dựa trên chiến dịch

1. Sử dụng một nhánh AND/OR để kiểm tra nguồn chiến dịch QR.
2. Thêm một hành động để cập nhật thuộc tính Số lượng để các chiến dịch có ý định cao mang giá trị giao dịch cao hơn.

Bước 7: Xem xét và bật quy trình làm việc

Nhấp vào "Xem xét và xuất bản". Thử nghiệm với một bản gửi mẫu để xác nhận rằng các giao dịch đã được tạo và cập nhật đúng cách.

Cấu trúc tự động hóa này hỗ trợ theo dõi mã QR của HubSpot và việc quyết định giữa các chiến dịch và giao dịch, cho phép sự tương tác với mã QR chảy trực tiếp vào đường ống bán hàng của bạn.

Cách ghi lại các tương tác mã QR như các hoạt động giao dịch

Bạn muốn mọi giao dịch hiển thị những gì khách hàng tiềm năng quét và làm. Làm theo các bước sau bên trong HubSpot.

Bước 1: Mở luồng công việc hiện tại của bạn

1. Đi đến Tự động hóa > Quy trình làm việc.
2. Mở luồng công việc được kích hoạt bởi việc gửi biểu mẫu QR của bạn.
3. Nhấp vào biểu tượng cộng (+) để thêm một hành động mới.

Bước 2: Tạo ghi chú về lịch trình giao dịch

Điều này cung cấp ngữ cảnh trực tiếp cho hồ sơ giao dịch.

Nhấp vào "Thêm hành động".

Chọn "Tạo bản ghi" hoặc "Tạo ghi chú".

Chọn Liên kết với Các Ưu đãi.

Trong phần nội dung ghi chú, chèn các mã thông báo cá nhân hóa như:

• Tên liên hệ
• Tên chiến dịch QR
• Tên biểu mẫu

Lưu hành động.

Bây giờ, mỗi khi ai đó quét và gửi, HubSpot sẽ thêm một ghi chú vào dòng thời gian của giao dịch liên quan.

Bước 3: Ghi lại các bản gửi biểu mẫu trên giao dịch

Các bản ghi biểu mẫu đã xuất hiện trên hồ sơ liên hệ. Bạn cần liên kết chúng với các giao dịch.

1. Trong quy trình làm việc, thêm Tạo liên kết nếu cần thiết.
2. Đảm bảo rằng thông tin liên hệ được liên kết với một giao dịch.
3. Xác nhận rằng biểu mẫu được sử dụng cho quét mã QR đã được chọn làm kích hoạt.

Khi hoàn thành, lịch trình giao dịch sẽ phản ánh hoạt động nộp biểu mẫu QR.

Bước 4: Theo dõi lượt truy cập trang web được kích hoạt bởi việc quét mã QR

Nếu mã QR của bạn liên kết đến các trang được theo dõi, HubSpot sẽ tự động ghi lại việc truy cập vào các trang đó.

Để sử dụng dữ liệu này trong các giao dịch:

• Tạo một thuộc tính liên hệ như "Trang đích QR đã truy cập".
• Xây dựng một kích hoạt luồng làm việc dựa trên URL trang chứa trang đích QR của bạn.
• Thêm một hành động để cập nhật một thuộc tính giao dịch hoặc tạo một ghi chú.

Điều này cho thấy trang cụ thể mà khách hàng tiềm năng đã truy cập sau khi quét mã.

Cách sử dụng mã QR để tăng cường tín hiệu ý định mua hàng

Không phải tất cả các đơn gửi QR đều xứng đáng nhận phản hồi giống nhau. Bạn cần xác định những hành động thể hiện sự quan tâm thực sự, sau đó tự động hóa xung quanh chúng.

Làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định các hành động QR có ý định cao

Liệt kê các quét mà tín hiệu sự quan tâm mua hàng. Ví dụ:

• Mã QR liên kết đến trang giá cả
• Mã QR liên kết đến mẫu yêu cầu bản demo
• Gửi QR từ gian hàng sự kiện hoặc trưng bày sản phẩm

Hãy giữ danh sách ngắn. Tập trung vào các hành động thể hiện sự cân nhắc mua hàng.

Bước 2: Tạo các thuộc tính liên hệ tùy chỉnh trong HubSpot

Bạn cần các trường để lưu trữ dữ liệu tương tác QR.

1. Mở cài đặt.
2. Nhấp vào "Thuộc tính" dưới Quản lý Dữ liệu.
3. Chọn "Liên hệ" làm đối tượng.
4. Nhấp vào "Tạo tài sản" và tương tự thực hiện các bước sau:

Mức độ tương tác QR Đây là một trường liên hệ cho biết mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng sau một tương tác QR.

Nhãn thuộc tính: Mức độ Tương tác QR

Loại trường: Chọn từ danh sách

Kiểu tùy chọn: Huy hiệu (Để hiển thị giá trị như một nhãn màu bên trong hồ sơ liên hệ)

Đối với "Tùy chọn Dropdown", thêm những cái này:

• Thấp
• Trung bình
• Cao

HubSpot workflows đọc trường này, ví dụ khi giá trị trở thành Cao, kích hoạt tự động để thông báo cho bộ phận bán hàng, tạo nhiệm vụ, hoặc đẩy giao dịch tiến lên.

Nộp QR Thuộc tính này lưu trữ số lần mà một liên hệ gửi biểu mẫu chiến dịch QR. Số lần này giúp bạn phát hiện sự tương tác lặp lại.

Nhãn thuộc tính: Số lần nộp QR

Loại trường: Số

Định dạng số: Số đã được định dạng

Lưu từng thuộc tính.

Ghi chú Để "Data Agent prompt" không được chọn. Thuộc tính nên được điền bởi các luồng công việc hoặc logic biểu mẫu, không phải bởi data agent AI.

Để "Yêu cầu giá trị duy nhất" không được chọn. Điều này cho phép nhiều liên hệ chia sẻ cùng một giá trị chiến dịch cho việc theo dõi và báo cáo mã QR của HubSpot.

Bước 3: Truyền dữ liệu QR vào các thuộc tính đó

Đảm bảo rằng biểu mẫu trang đích QR của bạn thu thập dữ liệu chiến dịch.

1. Thêm trường ẩn vào biểu mẫu của bạn trên HubSpot.
2. Ánh xạ những trường đó với các thuộc tính liên hệ tùy chỉnh bạn đã tạo.
3. Liên kết trang biểu mẫu với mã QR cho các chiến dịch HubSpot của bạn.
4. Mỗi lần nộp bây giờ sẽ cập nhật hồ sơ liên lạc với hoạt động QR.

Bước 4: Xây dựng một quy trình làm việc sử dụng QR engagement như một kích hoạt

Tự động hóa dựa trên ý định.

1. Đi đến Automation > Workflows.

Tạo một quy trình làm việc dựa trên "Liên hệ".

3. Đặt kích hoạt đăng ký như là:

• Mức độ tương tác QR = Cao
• Nguồn Chiến dịch QR = Trang Giá cả
• Số lần nộp QR lớn hơn 1

Lưu con hổ

Bước 5: Thêm các hoạt động bán hàng

Sau khi đăng ký, xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn có thể:

• Gửi thông báo qua email nội bộ
• Tạo một công việc theo dõi
• Gán chủ sở hữu liên hệ
• Tạo hoặc di chuyển một thỏa thuận

Theo cách này, tương tác QR trở thành một tín hiệu mua hàng có cấu trúc.

Cách báo cáo doanh thu ảnh hưởng bởi mã QR

Một khi dữ liệu chiến dịch mã QR của bạn kết nối với danh bạ và giao dịch, bạn có thể bắt đầu đo lường tác động vào doanh thu qua Theo dõi đánh giá mã QR của HubSpot báo cáo.

Làm theo các bước sau:

Bước 1: Đi đến công cụ báo cáo

1. Nhấp vào Báo cáo > Báo cáo.
2. Nhấp vào "Tạo báo cáo".
3. Chọn trình tạo báo cáo tùy chỉnh.

Bước 2: Chọn nguồn dữ liệu của bạn

1. Chọn "Ưu đãi" là nguồn chính của bạn.
2. Thêm "Liên hệ" như một nguồn thông tin phụ.
3. Nhấp vào "Tiếp theo".

Bước 3: Thêm các trường liên quan

Trong công cụ tạo báo cáo:

Tìm kiếm và thêm các thuộc tính này:

• Số tiền giao dịch
• Giai đoạn giao dịch
• Ngày đóng cửa
• Nguồn Chiến dịch QR
• Gửi biểu mẫu

Kéo các thuộc tính vào bảng điều khiển báo cáo:

• Sử dụng "Số tiền giao dịch" làm chỉ số chính của bạn.
• Sử dụng QR Campaign Source như một chiều phân tách.

Bước 4: Áp dụng bộ lọc

Nhấp vào "Bộ lọc" và làm sạch dữ liệu của bạn:

• Lọc theo Nguồn Chiến dịch QR = (Tên chiến dịch cụ thể)
• Lọc theo việc nộp biểu mẫu = (tên biểu mẫu chiến dịch QR)
• Lọc theo Giai đoạn giao dịch = (Đã đóng) để đo lường doanh thu.

Các giao dịch này bị cô lập do ảnh hưởng của việc quét mã QR.

Bước 5: Cấu hình các chỉ số

Thiết lập báo cáo để theo dõi:

• Số lượng giao dịch được tạo ra từ các chiến dịch mã QR
• Tổng doanh thu từ các giao dịch dựa trên mã QR
• Tỷ lệ chuyển đổi từ liên hệ thành giao dịch
• Tỷ lệ chuyển đổi từ giao dịch thành đóng cửa

Sử dụng:

• Số lượng giao dịch
• Tổng số tiền giao dịch
• Chế độ xem biểu đồ phễu hoặc thanh cho việc theo dõi chuyển đổi

Bước 6: Lưu và thêm bảng điều khiển

1. Nhấn vào "Lưu".
2. Đặt tên báo cáo của bạn một cách rõ ràng, ví dụ: Báo cáo Doanh thu Chiến dịch QR
3. Thêm vào bảng điều khiển bán hàng hiện có hoặc tạo một bảng mới cho việc theo dõi mã QR.

Chuyển đổi quét mã QR thành các giao dịch HubSpot

Chiến dịch mã QR thú vị. Quy trình bán hàng của bạn cần ghi lại kết quả của mỗi lần quét.

Biết cách đồng bộ dữ liệu mã QR với các giao dịch HubSpot cho phép mỗi lần quét liên kết với hồ sơ liên hệ, hoạt động giao dịch và nguồn chiến dịch bên trong CRM của bạn. Nhóm bán hàng sẽ biết được nguồn gốc của khách hàng tiềm năng và hành động nào kích hoạt giao dịch.

Lịch trình giao dịch cũng ghi lại các tương tác mã QR, cung cấp ngữ cảnh rõ ràng trong quá trình theo dõi. Thiết lập này biến mọi tương tác thành hoạt động ống dẫn có thể đo lường. Cập nhật liên hệ, giao dịch xuất hiện ở giai đoạn đúng. Dữ liệu chiến dịch vẫn được liên kết với doanh thu mà nó ảnh hưởng.

Kết hợp luồng công việc này với trình tạo mã QR tốt nhất để mỗi lần quét đều chuyển vào biểu mẫu, thuộc tính và tự động hóa của HubSpot. In ấn, sự kiện, bao bì và bán lẻ của bạn sẽ có được sự ghi nhận rõ ràng với mã QR và HubSpot hoạt động cùng nhau.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng mã QR với HubSpot và các hệ thống quy trình làm việc khác, hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và đặt lịch hẹn trình diễn ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp mã QR của HubSpot

HubSpot có thể tạo mã QR không?

HubSpot không bao gồm công cụ tạo mã QR tích hợp. Bạn có thể tạo mã QR bằng một công cụ tạo mã QR như QR TIGER, sau đó liên kết mã đó với một trang HubSpot, biểu mẫu hoặc URL theo dõi.

Cách liên kết các giao dịch trong HubSpot là gì?

Mở bản ghi giao dịch. Trong thanh bên phải, tìm phần Liên hệ hoặc Công ty. Nhấp vào Thêm, tìm kiếm bản ghi, sau đó nhấp vào Liên kết. Bây giờ giao dịch đã được liên kết với liên hệ hoặc công ty đó.

Bạn có thể tải dữ liệu lên HubSpot không?

Có, HubSpot hỗ trợ tải lên dữ liệu thủ công thông qua tính năng nhập khẩu của mình. Đi đến Quản lý Dữ liệu, sau đó tích hợp Dữ liệu. Bắt đầu một nhập khẩu mới, chọn Nhập khẩu Nâng cao cho tất cả các đối tượng, sau đó tải lên tệp dữ liệu của bạn để thêm bản ghi.